Dywidenda znowu na topie. W portfelu pojawia się REIT

"The Wall Street Journal" podaje, że w styczniu br. do funduszy dywidendowych napłynęło rekordowe 7,5 mld dolarów.

Jak na razie w 2022 r. S&P High Dividend Index zyskał 2,9 proc., podczas gdy w tym samym czasie S&P 500 stracił ponad 5 proc., a Nasdaq Composite 9,3 procent (z takimi "kwiatkami" jak Facebook/Meta Platforms -34,5 proc. czy PayPal -36,2 proc. od początku roku).

Perspektywa całej serii podwyżek stóp procentowych w USA oraz prawdopodobnego spowolnienia gospodarki otrzeźwiła inwestorów, którzy częściowo odwrócili się od wysoko wycenianych spółek technologicznych i skierowali między innymi w stronę akcji dywidendowych. 

Osobiście przyznaję, że całkiem przyjemnie patrzy się na strumień gotówki płynącej na konto maklerskie. Szerzej pisałem na ten temat tutaj.

Czytaj całość artykułu "Dywidenda znowu na topie. W portfelu pojawia się REIT" >>>

Oprocentowanie nowych obligacji skarbowych w końcu idzie w górę

W lutym w końcu wzrośnie oprocentowanie nowych oszczędnościowych obligacji skarbowych, o czym poinformowało Ministerstwo Finansów. W skrócie podwyżka wynosi 0,5 punktu procentowego, a dla obligacji antyinflacyjnych dodatkowo rośnie marża w kolejnych okresach odsetkowych o 0,25 punktu procentowego.

A tak wygląda porównanie obecnej oferty obligacji obowiązującej do końca stycznia br. z nową dostępną od 1 lutego br.:

Kliknij w tabelę, aby ją powiększyć.

Więcej szczegółów znajduje się w listach emisyjnych, 

Tutaj można dowiedzieć się, jak kupić obligacje skarbowe.

Obligacje kupujemy w nominałach po 100 zł. Możemy je nabywać za dowolne kwoty z wyjątkiem obligacji rodzinnych przeznaczonych dla beneficjentów programu "500+" - w tym przypadku górnym ograniczeniem jest wysokość pobieranego świadczenia. 

Czytaj całość artykułu "Oprocentowanie nowych obligacji skarbowych w końcu idzie w górę" >>>

Święty Mikołaj znowu przyniósł prezenty inwestującym w małe spółki

Przy okazji debiutu ETF-u polskich małych spółek przez chwilę przyjrzałem się indeksowi sWIG80 i znalazłem anomalię sezonową, o której napisałem na Twitterze 15 grudnia.

W skrócie małe spółki wykazują zadziwiająco regularną siłę w okresie świątecznym na przełomie roku. Nie inaczej stało się tym razem i Święty Mikołaj znowu przyniósł prezenty inwestorom.

Przyjąłem następujące założenie: kupno indeksu sWIG80 na koniec ostatniej sesji giełdowej przed Bożym Narodzeniem i sprzedaż na otwarciu w nowym roku.

Jak wyglądają wyniki?

Czytaj całość artykułu "Święty Mikołaj znowu przyniósł prezenty inwestującym w małe spółki" >>>

Oto moja strategia giełdowa na 2022 r.

Wzorem poprzednich lat, na przełomie grudnia i stycznia przedstawiam plany inwestycyjne na kolejny rok.  

Jak wygląda moja strategia giełdowa na 2022 r.?

źródło: Pixabay

Zanim przejdę do niej, wypada rozliczyć się z poprzedniej.

Zakładałem w niej, że 2021 rok będzie udany dla polskiej giełdy, w tym indeksu WIG20. W sumie wyszło całkiem nieźle. Indeks szerokiego rynku WIG zyskał ponad 20 procent, a WIG20 13,5 proc. (stan z 28 grudnia 2021 r.).

Poszczególni inwestorzy mogą mieć całkiem inne odczucia - przykładowo wiele spółek z sektora gamingu istotnie potaniało (CD Projekt -28,65 proc., Ten Square Games -35,2 proc. czy Huuuge Games o 51,8 proc.). Podobnie tracił najmniejszy rynek NewConnect: NCIndex -26 proc.

Moim konkretnym pomysłem indeksowym był ETF na średnie spółki z indeksu mWIG40TR od Beta Securities. Spisał się on bardzo dobrze i na ten moment w 2021 r, wzrósł ponad 34 proc.

Czytaj całość artykułu "Oto moja strategia giełdowa na 2022 r." >>>

ETF małych spółek już notowany na GPW

Po długim oczekiwaniu dziś na GPW wreszcie zadebiutował ETF Beta Securities odwzorowujący zachowanie indeksu małych spółek sWIG80TR (indeks sWIG80 + dywidendy wypłacane przez spółki z tego indeksu) o symbolu ETFS80BTR.

źródło: Beta Securites

Tutaj obejrzycie prezentację Mateusza Muchy z Beta Securities:

A tu znajdują się najważniejsze dokumenty funduszu.

Kogo może zainteresować taki ETF?

Dzięki niemu w tym momencie możemy uzyskać niemal całkowite pokrycie polskiego rynku przez odpowiedni proporcjonalnie dobór ETF-ów na WIG20TR, mWIG40TR oraz sWIG80TR.

Poza tym "maluchy" kuszą jeszcze czymś.

Czytaj całość artykułu "ETF małych spółek już notowany na GPW" >>>