10 najlepszych inwestycji w akcje

Wczoraj Times Online opublikował listę 10 najlepszych inwestycji w akcje na przestrzeni lat.

Oto ona:

1. Poseidon

We wrześniu 1969 akcje tej firmy, która zajmowała się wydobyciem niklu w Australii poszybowały w kosmos po odkryciu bogatych złóż tego metalu. Cena skoczyła z 80 centów aż do 280 dolarów w lutym 1970.

2. Berkshire Hathaway

Ten wehikuł inwestycyjny Warrena Buffetta kosztował w 1962 ledwie $7,62 za akcję.
Wczoraj na zamknięciu cena wyniosła $113 900. Jak łatwo policzyć, zakup 10 akcji za zaledwie nieco ponad $76 przyniósł na dziś ponad milion dolarów.

3. Microsoft

Uwzględniając późniejsze emisje i splity akcje kosztowały ledwie 8 centów w 1987 roku. We wtorek 30.07.08 ostatnie ich notowanie wyniosło $26,18. Warto przy tym pamiętać, że w trakcie hossy internetowej w 1999 akcje firmy Billa Gatesa wyceniano na blisko $60 za sztukę.

Agora – zagrałem na spadek.

Dziś patrzyłem na duże wzrosty na GPW ze sporą frustracją widząc jak szybują akcje, które zbyt szybko wyrzuciłem ze spekulacyjnego portfela. Niestety, czasem coś takiego się przytrafia.

Jednak mimo wszystko, czekałem aż indeks dojdzie do istotnego oporu technicznego w rejonie 2750.

8 błędów rujnujących Twoje finanse

Wiadomo, że nikt nie jest doskonały i często mimo świetnych założeń i doskonałego planu zupełnie co innego robimy w rzeczywistości.

Przykładem może być moja ostatnia spekulacja na PPWK. Analizę wykonałem prawidłowo, założenia bardzo dobre, wielkość pozycji znakomita, a jednak nie zarobiłem ani grosza mimo, że spółka właśnie wczoraj wybiła się kilkanaście procent w górę.

Chciałem przechytrzyć rynek i sprzedałem w piątek za nisko obawiając się powrotu spadków, choć początkowo miałem czekać z wyrzuceniem akcji aż do zejścia poniżej 1,30. Mimo wielu lat na giełdzie, człowiek często popełnia głupie błędy.

Czy grasz dziś o 35 milionów?

Dziś całą Polskę ogarnęła gorączka złota. Niemal wszyscy rzucili się na kolektury Lotto i walczą o zdobycie głównej wygranej, która może wynieść nawet 35 milionów złotych.

Taka suma działa na wyobraźnię.

Jeśli dziś ona nie padnie, stanę się zwolennikiem spiskowej teorii dziejów niczym reżyser „Zeitgeista”.
W interesie Lotto jest, aby kumulacja wzrosła do 50 milionów. Zarobiliby wtedy jeszcze więcej kasy.

Wczoraj wieczorem poddałem się zbiorowemu szaleństwu i również wydałem 10 złotych na podatek od marzeń.

KGHM - wycena 6 zł.

W dzisiejszym wpisie na blogu Grzegorz Zalewski przypomniał pewną historię związaną z portalem yoyo.pl z szalonych lat hossy internetowej, gdy analitycy ścigali się z podbijaniem wyceny Optimusa (CDM Pekao wygrał ten wyścig z wynikiem 545 zł).

Po pęknięciu bańki, niektórzy do dziś mają czkawkę.

Ja z tej okazji chciałbym dla równowagi przypomnieć, że wahadełko analityków może polecieć równie absurdalnie w drugą stronę.

Dlaczego warto szukać alternatywnych dochodów?

W czasach rosnącej inflacji wciąż podnoszącej koszty życia nie wystarczy samo oszczędzanie. Pamiętajmy, że w wzorze zdrowego budżetu przychody-wydatki>0 warto też przyjrzeć się tym pierwszym.

Wcześniej już pisałem o sposobach mnożenia alternatywnych metod zwiększających nasze dochody. Tym razem chciałbym się skupić nad samym sensem tego typu poszukiwań.

Po pierwsze, stajesz się zupełnie innym człowiekiem. Zaprogramowanym na sukces.

Jeżeli nawet znajdziesz małe źródełko przynoszące Ci choćby 100 złotych miesięcznie, nowe idee zaczynają lawinowo przychodzić do głowy.

Portfel. Koniec gry pod odbicie. Plan wykonany.

Dziś pożegnałem się z większością portfela akcyjnego.

Indeksy znajdują się już bardzo blisko poważnych oporów (nieco powyżej 2700 na WIG20) i nie mam zamiaru więcej kusić losu.

Co prawda czasowo oczekuję, że mini hossa ma szansę pociągnąć gdzieś do Pekinu, ale mówi się trudno. Zgarnąłem ze stołu tysiąc złotych zysku i na razie dziękuję.

Pekin jest dobrą datą na koniec wzrostów u nas, bo zaczną wtedy masowo napływać wyniki kwartalne naszych spółek, a jakoś nie spodziewam się fajerwerków.

Na zakupach. Gant i MNI wpadły do koszyka.

Dziś rano dokupiłem 400 akcji PPWK po 1,47, dorzuciłem 50 x Gant po 20,51 oraz 260 MNI po 2,67.

Zakupy są cały czas raczej spekulacyjne i liczę na odbicie na tych walorach.

PPWK miało już 4 białe świeczki po kolei, więc dziś pora na piątą.

Gant i MNI są według mnie w miarę tanie fundamentalnie i należy im się chwila oddechu w bessie.

Jeśli się pomylę, niewiele stracę, bo ewakuuję się raczej szybko.

PPWK . Czas na odbicie powyżej 2 złotych ?

PPWK należy do małych spółek giełdowych z kapitalizacją (wartością rynkową) około 70 mln złotych. Do niedawna firma była znana głównie z map i atlasów. Obecnie poszerza swoje działania i wchodzi w bardziej rozwojowe sektory nawigacji satelitarnej i usług telekomunikacyjnych.

Zwróciłem uwagę na jakieś problemy z rewidentem przy ostatnim raporcie finansowym i takie rzeczy zawsze nieco mnie niepokoją.

Udany powrót na futures. Zysk brutto 1130,2 PLN.

W czwartek o 9 rano otworzyłem pozycję L na FW20U po 2457. Przypomnę, że zakładałem wyrzut futa w razie niekorzystnego scenariusza po 2430. Doliczając prowizje i poślizg cenowy można liczyć, że maksymalna strata mogła wynieść 310-330 PLN.

Dziś zdecydowałem się zrealizować zysk po kursie 2572.

Tania rozrywka na 40 sposobów

Żyjemy w czasach konsumpcjonizmu, kiedy wielu ludzi wpadło w pułapkę i sądzi, że dobrze się bawi jedynie, gdy wydaje dużo pieniędzy. Wcale tak nie musi być.

Poszukajmy różnych sposobów na tanią rozrywkę, a zaoszczędzoną kasę wykorzystajmy do spłaty długów/oszczędzania czy inwestowania. Nawet 100 złotych się liczy.

Jeśli będziesz całe życie utrzymywać tę stówkę długu na karcie kredytowej, to przy 20% rocznie, ta marna stówka po 30 latach beztroski łącznie „uzbiera” Tobie prawie 24 000 dodatkowego długu.

Dlaczego o tym piszę?

Portfel. Czy ósemki przyniosą nam szczęście?

Tradycyjnie w Chinach za szczęśliwą liczbę uważa się 8. Im więcej ósemek, tym lepiej. Wiąże się ona z powodzeniem materialnym. Z tego powodu na inaugurację Igrzysk Olimpijskich wybrano datę 8.08.2008.

Niespecjalnie wierzę w numerologię, ale jakże efektownie byłoby, gdyby aktualnie rozpoczęte odbicie trwało właśnie przez najbliższe 3 tygodnie.

Obecna zwyżka raczej nie ma żadnych podstaw fundamentalnych i jest czysto spekulacyjna.

I znowu łapię dołek

Tym razem zmieniłem taktykę, bo w bessie akcje są za wolne na jakiś istotniejszy zarobek na odbiciu przy moim małym kapitale u maklera.

Wziąłem L na FW20U8 na otwarciu po 2457. Liczę na możliwy ruch nawet do 2500.

W dół powinna trzymać luka 37 punktów z dzisiejszego ranka. Stoploss ustalam w rejonie 2430 i zobaczymy co z tego będzie. Jest to jednorazowa spekulacja jak na razie.

Nie przewiduję drugiego wejścia w futy w najbliższych tygodniach.

Ty też możesz zostać milionerem. 7 inspirujących przykładów.

Wiele osób twierdzi, że nie ma szans na wzbogacenie się, bo … I tu następuje cała litania:

- nie mam kapitału, znajomości, wykształcenia, pracy, szczęścia, mieszkam w Polsce/na wsi i tak dalej.

W takim razie spróbuję pokazać na przykładzie 7. bardzo bogatych ludzi, że droga do sukcesu często prowadzi krętą ścieżką, ale na końcu daje fantastyczne rezultaty.

Czas na analizę małych i średnich spółek

Na GPW mamy 362 spółki. Dochodzi jeszcze rynek NewConnect. Najwyższe stopy zwrotu rzędu kilkuset i więcej procent można osiągnąć na mniejszych firmach.

Kolosom typu PKOBP czy TPSA bardzo trudno podwoić przychody ze sprzedaży i zyski, a dla firm dynamicznie rozwijających się sprawa jest znacznie prostsza.

Z drugiej strony, mniejsze firmy często bywają nieprzewidywalne i wpadają w różne tarapaty.

Uważam, że mamy teraz świetny okres nie do gry giełdowej, ale do studiowania wykresów i raportów spółek.

Czy WIG pokonuje inflację?

Z zainteresowaniem przeczytałem komentarz Wojciecha Suchomskiego z 4 lipca, w którym wskazał On, że Polacy w rzeczywistości stracili w minionych 15 latach inwestując na giełdzie.

Jeśli WIG skorygujemy o inflację, jesteśmy na minusie.

Niestety wydaje mi się, że Autor tej efektownej tezy popełnił błąd, ponieważ wybrał sobie za punkt startu środek hossy na GPW.

Portfel. Po nieudanym odbiciu czas na dobicie?

Sporo osób - łącznie ze mną liczyło, że rynek choć trochę odbije. Niestety, u nas wyraźnie widać brak kapitału, a umarzanie jednostek uczestnictwa funduszy wzmaga podaż, która na pojedynczych przykładach jak Cersanit osiąga rozmiary paniki.

Patrząc na giełdę w USA kluczowym poziomem długoterminowym dla szerokiego indeksu S&P 500 jest poziom 1250. Zdecydowane przebicie tego wsparcia da mocne argumenty misiom.

U nas właściwie można próbować doszukiwać się na siłę wsparcia na ostatnim dołku na WIG20 nieco poniżej 2500, ale tak naprawdę można szukać dna coraz niżej 2300, 2100 czy może 1800?

Analiza fundamentalna czy analiza techniczna? Wybierz obie

Czasem słyszę spory czy przy wyborze inwestycji kierować się analizą fundamentalną czy analizą techniczną? Moja odpowiedź brzmi zawsze: wybierz obie.

Tradycyjna analiza fundamentalna ma na celu określenie wartości wewnętrznej spółki i porównanie jej z aktualnym kursem na rynku. Jeśli cena akcji jest niższa od wyceny, akcje kupujemy.

A jeżeli cena akcji jest wyższa, akcje sprzedajemy.

Od razu zapala mi się tu lampka ostrzegawcza.

Kawa, kakao, cukier? A może zagrasz na spadki cen ropy?

Dziś do obrotu na giełdzie weszły kolejne certyfikaty Raiffeisena:

1. RCNIKAOPEN Indeks Nikkei225© Certyfikat naśladuje zmiany indeksu Nikkei225 opartego o ceny 225 największych spółek notowanych na Giełdzie w Tokio.

2. RCNDXAOPEN Indeks Nasdaq-100© Certyfikat naśladuje zmiany indeksu Nasdaq-100 z Giełdy NASDAQ (indeks 100 największych spółek technologicznych).

3. RCNMBAOPEN Koszyk metali szlachetnych "Precious Metal-Basket" Certyfikat naśladuje zmiany wartości koszyka, początkowa waga każdego metalu to 25%. Koszyk jest wyceniany od 09.09.2004. Wycena odbywa się w oparciu o ceny publikowane w systemie Reuters (obejmuje złoto, pallad, platyna, srebro).

Czy WIG20 zatrzyma zjazd w rejonie 2500?

Od dawna mówiło się o tym poziomie jako minimalnym zasięgu spadków i znaleźliśmy się już w kluczowym punkcie.

Jeżeli udałoby się odbić choć z 5% w górę, rynek dostałby szansę na choćby krótkoterminowy trend boczny, a przy pomyślnych wiatrach podbitkę do 2750-2800.

Trudno prorokować co się stanie, ale już drugi dzień z rzędu dość dynamicznie tanieje ropa naftowa, więc może to stać się pretekstem do globalnego odbicia, o ile cena crude oil jeszcze trochę zanurkuje.

John C. Bogle radzi inwestującym w fundusze

Podejrzewam, że nie każdy wie kim jest John C. Bogle. W 1974 założył on grupę funduszów Vanguard, które w tej chwili należą do największych na świecie.

Mimo zbliżającej się osiemdziesiątki wciąż imponuje aktywnością i chociaż nie zarządza już bezpośrednio firmą, ciągle wpada do biura, aby sprawdzić jak idą interesy.

Nadal występuje też w mediach i na branżowych konferencjach.

Jaka jest jego filozofia inwestowania?

Kup i (wy)trzymaj – droga do bankructwa

Inwestowanie długoterminowe nie polega na bezmyślnym kupieniu danych akcji i biernym trzymaniu ich na rachunku.

Podaję ceny, po których kupowałem wybrane spółki w trakcie pisania tego bloga (od połowy września 2007).

Po kolei nazwa spółki, cena zakupu, obecna cena.

MCI 26,20 7,22
Lotos 44,01 26,15
Drozapol 5,96 3,7
Bioton 1,02 0,48
Skotan 6,74 1,23
Toora 2,05 wyrzucone z giełdy ( czyli 0)
IDM 8,46 2,88
Amica 15,5 11,19
PKN Orlen 43,58 33,60

Czy Ty też tracisz dziesiątki tysięcy złotych?

Wielu ludzi odkłada oszczędzanie i inwestowanie na później, na lepsze czasy. Część twierdzi, że to zbyt skomplikowane i boi się strat, o których słyszy w mediach. Niestety nikt o tym nie mówi, ale najgorsze jest zwlekanie. Każdy kolejny miesiąc zwłoki oznacza straty tysięcy złotych.

Nie wierzysz?

Portfel. Pieniądze w wakacje nie mają odpoczynku.

W ubiegły piątek nie podawałem sytuacji w portfelu z powodu wyjazdu wakacyjnego.Dziś czas uporządkować finanse. Niestety lipiec i sierpień będą dla mnie miesiącami, kiedy oszczędzanie mocno spadnie.

Wiążę się to z licznymi wydatkami.

Muszę powoli odbudować fundusz bezpieczeństwa, zapłacić za różne ubezpieczenia itd. oraz nie wykluczam kolejnych wyjazdów wakacyjnych, ale raczej tylko już w kraju.

Niestety moja prywatna stopa inflacji- nie ta podawana przez magików z GUS, wynosi kilkanaście procent za ostatni rok, a przychody nie wzrosły mi aż o tyle.

Bessa – wspaniały okres do rozpoczęcia inwestowania

Wiele osób widzi w bessie tylko i wyłącznie same minusy.

Owszem, jeśli łączy się ona z recesją gospodarczą i wysoką inflacją, nie należy do najprzyjemniejszych momentów w życiu inwestora czy nawet szarego Kowalskiego zupełnie nie związanego z rynkiem kapitałowym.

Czerwiec okazał się najgorszym miesiącem od lat na Wall Street (Dow Jones spadł ponad 10%).

Nasza giełda już od dawna podlega ostrej przecenie.

Czy warto teraz kupować spółki L. Czarneckiego: Getin, LC Corp, Noble Bank?

Wróciłem z krótkiego urlopu i od razu wpadłem do naszego bagienka.

Dziś okazało się, że Leszek Czarnecki był współpracownikiem SB.

Wersje IPN i LC różnią się, ale wiadomo bezspornie, że biznesmen dopiero teraz sobie przypomniał o tej niezbyt chwalebnej działalności w przeszłości.

Na tym blogu nie zajmuję się roztrząsaniem dylematów moralnych, ani bieżącą polityką, więc skupię się na kwestii, która bardziej interesuje inwestorów, czyli czy warto obecnie kupować akcje jego spółek takich jak: Getin, LC Corp, Noble Bank czy też niepłynne TU Europa?

Przy gwałtownie taniejących walorach zawsze pojawiają się łowcy okazji polujący na odbicie.